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遗嘱订立

1)遗嘱订立的服务内容:

由于绝大多数中国家庭缺乏对遗嘱的有效认识,导致这方面案件逐年上升,其中不乏家破人亡的恶性案件。在缺失有效遗嘱,而遗嘱继承人(保姆、情人、私生子、其他口头指定继承人)又很难辨认的情况下,加上对遗嘱认识的不正确致使家庭财产丢失下落不明、财产分配纠纷不止的事件也是五花八门,既不利于社会和谐、更不利于家族传承;由于财产的分散和多元化,加上收入私密性的缘故,企业家的遗嘱订立显得更为重要。遗嘱本质的两大功能(一是财产清单、二是定纷止争)和三大要求(法务、财务、事务)更涉及企业传承的重中之重,有基于此,格律诗管理公司根据多年服务企业的经验和实践,应企业家要求开展此项“遗嘱订立”服务。

服务内容包括:专业权威健康评估证明服务、遗嘱订立全过程影像资料真实记录与保存、专业有效合法的遗嘱制度制定、具有相关资质的专业遗嘱执行人服务。全过程服务于遗嘱生效后的三个阶段(宣读、调解、执行),具有专业资质的法务、财税、股权、政策、运营等专家是遗嘱订立服务的必要条件和有效保障。

(2)服务流程:

遗嘱订立需求确认——遗嘱咨询服务——选择遗嘱方式——制作遗嘱——资产(个人)的清理、界定、分析、管理——遗嘱公证协助——律师遗嘱见证——遗嘱保管——遗嘱的宣布与执行——遗产筹划、信托、委托管理。

2.项目考察

  1)项目考察的服务内容:

受甲方委托对指定项目进行全面考察,从9方面对项目团队、投资背景、项目优势、项目模式(盈利模式、营销模式、业务模式)、财务情况(营业收入、营业利润、净利率、增长率)、项目结构(股权结构、高管结构、业务结构、客户结构、供应商结构)、项目规范(历史、财税、产权、法务、环保、政策)、项目体制(体系、制度、战略、文化、激励)、数据分析(资产周转率、资产负债率、流动比率、应收账款周转率、销售毛利率、净值报酬率、市场占有率、经营活动净现金流)进行尽职考察,向甲方及时提供第三方专业报告。

2)服务流程:

项目考察需求确认——项目考察方案提交——项目考察委托协议签订——项目考察计划提交——项目考察实施——项目考察报告提交——项目考察结案

3.私人委托

1)私人委托服务内容:

由于项目或事项的需要,甲方无法或不方便处理的相关事务,可委托格律诗专业团队代表甲方全权处理,事务包括但不限于项目攻关、公关策划、委托代理、项目处理、股权事务、财务借贷、私人事务等。

特别提醒:不接受不合法规的相关事务委托。

(2)服务流程:

私人委托需求确认——方案提交——私人委托协议签订——委托事项计划提交——计划实施——报告提交——项目结案

4.商务调查

1)商务调查的服务内容:

根据甲方要求,结合调查内容的不同,在执法部门难以顾及或法律等机构难以满足服务的情况下开展商务调查服务,服务内容包括商业情报调查(商业情报跟踪研究调查;行业分布发展趋势调查;项目设立可行评估调查等)、商务风险调查(商务风险控制策划调查;营销网络监督评估调查,商业对手竞争策略调查等)、商标打假调查(品牌维护委托代理调查;注册商标盗用冒用调查;假冒伪劣串货渠道调查等)、专利侵权调查(专利产品市场保护调查;知识产权侵权索赔调查;专利申请代理监督调查等)、资金信用调查(信用评价资金动向调查;商业帐款债权主张调查;诉讼前后隐匿财产调查等)、雇员忠诚调查(企业员工雇前背景调查;在职雇员尽职忠诚调查;员工跳槽竞业禁止调查等)、商业陷阱调查(商业合作欺诈防范调查;项目质量标准监督调查;商业欺诈寻迹追踪调查等)、其他合法的个人信息民事调查(取证)服务,以及政府部门委托的民意民情类或公益服务类调查

(2)服务流程:

商务调查服务内容的确定——商务调查的要求确定——商务调查方案提交——商务调查协议签订——商务调查计划提交——商务调查计划实施——商务调查报告提交——商务调查结案。

5.资产管理

1)资产管理的服务内容:

 除证券、期货、股票等金融资产外的固定资产、流动资产、企业资产的委托管理服务,根据客户指定和要求,分为全面接管、部分接、阶段接管、顾问接管等服务。

2)服务流程:

资产管理的需求确认——资产管理的要求确认——资产管理方案提交——资产管理委托协议签订——资产管理实施及数据报告——资产管理(到期)结案提交——服务续约或终止。


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